CapTide

Die CapTide Vertriebs GmbH

Was ist das Erfolgsgeheimnis?

 

Wir arbeiten ausschließlich mit selbst ausgebildeten Honorarberatern, den Creative Wise Plannern, die Ihnen erprobte Werkzeuge und Informationen an die Hand geben. Auf dem Konzept des optimalen Portfolios und Ihrer ganz individuellen Lebens- und Finanzsituation aufbauend, können sie entsprechend der Investitionspyramide nicht nur einen höheren Profit aus Ihren finanziellen Mitteln ziehen, sondern durch geeignete und optimale Auswahl an Sachinvestitionen,  ihre Wertschöpfung optimieren, eine höhere Wertsteigerung erziehlen und das ohne ihren Wertspeicher zu verringern.

 

Kurzfristig < 2a

20% Cash

Mittelfristig < 7a

40% Firmenbeteiligungen

Langfristig > 7a

20% Immobilien
10% Gold
10% Edelsteine

Geldwert

Sachwert

Das optimale Portfolio der Sachwerte

DIE WERTSCHÖPFUNG

Die optimale Wertschöpfung kann nur durch Firmenbeteiligungen erreichtwerden. Dabei spilen Haltungsdauer, Streuung und Art der Beteiligung eine wesentliche Rolle. Der Creative Wise Planner steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um ein optimales Firmenportfolio zu entwickeln.

DIE WERTSTEIGERUNG

Die größte Wertsteigerung im Sachwertportfolio erzielen die Immobilien. Diese Steigerung ist aber von vielen Faktoren abhängig, wie Lage, Zustand und rechtlichen Bestimmungen. Ihr Creative Wise Planner kennt diese genau und kann sie optimal in der Auswahl beraten.

DIE WERTSPEICHER

Last but not least ist gerade der Wertspeicher einer der grundlegensten Bauteine Ihres optimalen Portfolios. Der Creative Wise Planner kennt die Möglichkeiten und Kriterien für ihren individuellen Wertspeicher und berät sie beim Erwerb und der sicheren Lagerung Ihrer Edelmetalle und -steine.

Die Bausteine der Sachwertanlage

Anlageanalyse

Anhand eines Fragebogens klopft der Creative Wise Planner den aktuellen Stand ihrer Finanzen und Anlagen ab. Gleichzeitig wird eine Analyse der nahen und mittelfristigen Möglichkeiten und natürlich auch der Verbindlichkeiteten erstellt.

Anlageplanung

Anhand der umfangreichen Finanzanalysen stellt der Creative Wise Planner ihnen eine Finanzplanung auf. Dabei unterteilt er die Vorschläge in sofortige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen. Ziel des Honorarberaters ist dabei immer die Optimierung Ihres langfristigen Portfolios.

Anlageumbau

In beiderseitigen Gespräch schlägt Ihnen der Creative Wise Planner eine Umschichtung verschiedener oder einzelner Finanzprodukte mit dem Ziel vor, Ihr Portfolio oder Ihre Handlungsfähigkeit zu steigern und den Wertzuwachs zu erhöhen.

Nachsteuerung

Ensprechend der gemeinsam getroffenen Kriterien für Ihr Portfolio und Ihrer Nachlassplanung, schlägt Ihnen der Creative Wise Planner Möglichkeiten und Produkte vor, die Ihren gewünschten Zielen entsprechen und passt so das Portfolio den sich ständig ändernden Bedingungen an.

Wir machen ERFOLG für SIE planbar!

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